<<客户无忧>>V1.3 使用手册
 
 
  1,前言
  2,系统要求
  3,安装与使用
    3.1 安装
    3.2 配置
    3.3 使用
      3.3.1 软件登陆
      3.3.2 工具栏介绍
      3.3.3 基本信息设置
      3.3.4 员工权限管理
      3.3.5 客户资料导入
      3.3.6 客户管理
      3.3.7 客户来电记录
    3.3.8 客户来电查询
    3.3.9 客户销售分析
      3.3.10 修改密码
  4.常见问题
    4.1,数据库连接不上?
    4.2,防火墙的问题
   
  1,前言
    客户无忧是一款多功能的客户资料管理软件,可以对客户的联系情况,报价,合同,投诉和付款情况进行管理.
    客户无忧的最新版本是V1.3,该版本在原有功能的基础上又新增了电话管理,客户来电弹屏幕等功能,使您更快,更方便的使用系统.
    客户无忧采用SqlServer2000作为后台数据库保存资料,软件无需安装,无需注册,操作简单,您可以放心使用.
    如果您在使用过程中遇到什么问题,请先阅读《使用手册》中的相关章节,看您的疑问是否已经在手册中列出。
    如果您仍然有疑问,您可以给我们发送电子邮件。感谢您的信任与支持!
    Email: freecrm@163.com
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  2,系统要求
    要安装和使用 客户无忧(Sql网络版本),请确保您具备以下软件和硬件条件:
    数据库服务器端:
  需要下面任何一种操作系统:WindowsNT/2000/XP等
  服务器端已经安装好了SqlSever 2000
  IE版本要在5.0以上(包含IE5.0)
  586或更高速度处理器的个人电脑
  至少128MB内存(RAM)
  至少100MB的可用硬盘空间
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  3,安装与使用
    3.1 安装
      第一步:安装SQLServer 2000
  <<客户无忧>>(SQL网络版)采用的是SQLServer2000作为数据库,所以您需要安装MSDE。
MSDE可以在微软官方网站免费下载  选择 SQL2000.MSDE-KB884525-SP4-x86-CHS.EXE 下载
 
第二步:安装如果出现以下错误:
修改MSDERelA目录下的setup.ini文件如下:
[Options]
SECURITYMODE=SQL
SAPWD="123456"
INSTANCENAME="YHB"
DISABLENETWORKPROTOCOLS=0
其中SAPWD="123456"表示sa的密码;INSTANCENAME="YHB"表示实例名.
安装完后重新启动机器.如果电脑右下角有个绿色的图标表示安装完成。
  第三步:解压crm.rar文件到您需要安装的目录
  文件crm13.rar采用的WinRAR软件进行的压缩,所以您的机器需要安装WinRAR软件,否则文件无法打开。
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    3.2 配置
      运行解压包中的文件crm.exe,出现如下的如下窗口:
 
  按"确定"后出现如下窗口:
 
  其中服务器名称为安装 Sqlserver 2000时的 数据库服务器名,数据库名称为配置一个数据库的名称,
  登陆数据库用户名和密码与安装Sqlsever 2000时一致。
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    3.3 使用
      3.3.1 软件登陆
  如果您的配置完全正确,再运行文件crm.exe时,出现如下的如下窗口:
     
      软件的登陆界面的 用户名: 0000 密码: admin.
                                                                                                     返回顶端
      3.3.2 工具栏介绍
        工具栏按钮是菜单项的快捷方式,各命令按钮依次说明如下:
       
        基本信息管理
基本信息的设置,比如:系统用户、商品、客户的行业、等级、来源以及城市等等。
        导入数据
将客户资料以文本文件import.txt的形式导入。
        客户管理
客户资料的新增,修改,删除,共享,删除等。
        客户来电记录
对客户来电内容进行记录。
        客户来电查询
对客户来电内容进行查询。
        客户销售分析
统计客户的合同金额以表格和图表的方式显示。
        修改密码
修改当前用户的密码
        打印设置
打印机设置
        退出
退出当前窗口和系统
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      3.3.3 基本信息设置
        如果用户在"系统管理"菜单中选择"基本信息设置",则显示如下窗口:
       
        客户基本信息包括:客户行业,客户来源,客户级别,客户部门,客户状态,客户类型,国家,地区,城市,区域;
系统基本信息包括:商品的分类,商品的进项税率,销项税率;本系统的用户,以及用户的角色权限.
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      3.3.4 员工权限管理
        如果用户在"系统管理"菜单中选择"基本信息设置",然后选择"角色管理",则显示如下窗口:
       
        此界面允许对不同的角色有不同的权限,在对应的权限上打""即可.
                                                                                                       返回顶端
      3.3.5 客户资料导入
        如果用户在"系统管理"菜单中选择"客户资料导入",则显示如下窗口:
       
        客户资料导入先要将数据放在 import.xls(模板文件)中,然后将此文件另存为"制表符分割"的txt文件.
                                                                                                       返回顶端
      3.3.6 客户管理
        系统通过登陆界面后,或在"帮助"菜单中选择"系统开始",进入的主画面如下:
       
        当用户点击"增加"和"修改"按纽时出现如下画面:
       
        在这个画面下,用户客户对客户信息进行增加或修改,"客户共享"按纽客户把此客户的资料共享给特定的角色,
        只有"admin"管理员才有权限对客户进行共享.
         
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      3.3.7 客户来电记录
        如果用户在"电话管理"菜单中选择"快速来电记录",则显示如下窗口:
       
        有业务员对来电内容快速记录
                                                                                                       返回顶端
      3.3.8 客户来电查询
        如果用户在"电话管理"菜单中选择"客户来电查询",则显示如下窗口:
       
        此界面允许对来电号码,来电内容等进行查询.
         
                                                                                                       返回顶端
      3.3.9 客户销售分析
        如果用户在"客户分析"菜单中选择"客户销售分析",则显示如下窗口:
       
        此界面统计某个固定客户在输入年份的销售数量和销售金额,左边显示客户信息,右上显示表格数据,
        右下显示的横坐标为月份,纵坐标为金额,不同的颜色显示为不同的分类金额.
                                                                                                       返回顶端
      3.3.10 修改密码
        如果用户在"系统管理"菜单中选择"修改密码",则显示如下窗口:
       
        此界面功能是对当前登陆用户的密码进行修改。
         
                                                                                                       返回顶端
    4.常见问题
      4.1,数据库连接不上?
        检查连接配置文件connect.ini,如下,看是否正确:
    [sqlserver]
     server=CRM             --安装SQLServer 2000的服务器名
     database=crm           --数据库名
     login=sa               --登陆数据库crm的用户
     password=              --登陆数据库crm的用户密码
       
       
                                                                                                       返回顶端
      4.2,防火墙的问题
        当用户登陆时出现下面的界面时,请检查防火墙软件是否允许Sqlserver2000访问数据库:
       
         
                                                                                                       返回顶端