- 一,前言
- 1,前言
- 二,软件安装
- 1,软件安装
- 三,软件使用
- 1,添加自己的客户资料栏位?
- 2,如何实现业务员单独管理自己的资料?
- 3,如何定义员工权限?
- 4,客户资料如何导入?
- 5,修改密码
- 6,如何添加提醒?
- 7,如何实现多重查询?
- 四,常见问题
- 1,如何备份资料?
- 2,客户端如何使用软件?
您根据工作需要,可以自己定义栏位名称和内容,完成后点"增加"按钮完成操作. 对于已经添加好的栏位,您也可以重新编辑栏位的名称和内容。 返回顶部
| 客户资料管理软件(基于浏览器BS构架) |
| 前言 |
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www.freecrm.com.cn 客户资料管理软件基于浏览器BS构架,采用Apache,Php,Mysql等开源技术,您可以放心使用！ 如果您在使用过程中遇到什么问题，请先阅读《使用手册》中的相关章节,看您的疑问是否已经在手册中列出。 如果您仍然有疑问，您可以给我们发送电子邮件。感谢您的信任与支持! Email: freecrm@163.com |
| 软件安装 |
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直接下载setup.exe,点运行安装即可. 注意:WindowsXP用户安装完成后,要重新启动电脑. 系统初始密码为:admin admin |
| 如何添加自己的客户资料栏位? |
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选择菜单 "系统管理"->"表单管理",可以看到四个表单名称列表,选择要修改的表单,鼠标点"查看",出现如下窗口: 您根据工作需要,可以自己定义栏位名称和内容,完成后点"增加"按钮完成操作. 对于已经添加好的栏位,您也可以重新编辑栏位的名称和内容。 返回顶部 |
| 如何实现业务员单独管理自己的资料? |
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1,对客户进行分组;选择菜单 "系统管理"->"客户组列表",可以看到已经有的客户分组; 2,添加客户分组;选择菜单 "系统管理"->"增加客户组",可以看到已经有的客户分组; 3,业务员可以管理的客户组;选择菜单 "用户管理"->"用户列表",针对某个用户点"编辑",见如下界面:  在用户组中可以用ctrl键多项选择 表示test用户可以管理上海和北京组的客户资料. 返回顶部 |
| 如何定义员工权限? |
1,选择菜单 "系统管理"->"角色列表",可以看到已经有的角色;针对某个角色点"编辑",见如下界面: 您可以针对需要的权限上面打勾就可以了 2,对用户设置角色,选择菜单 "用户管理"->"用户列表",针对某个用户点"编辑",见如下界面: 在这里选择用户的角色,表示此用户有此角色的权限。 返回顶部 |
| 客户资料如何导入? |
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1,选择菜单 "客户管理"->"客户导入" 2,打开文本编辑器 3,按照提示的文件格式顺序,将已有的客户资料按照格式顺序,数据间用","号分割,示例: SH2010101001,测试资料,测试地址,普通,客户备注 4,将文件保存为后缀为.csv的文件 5,选择刚刚保存的文件,导入即可. 返回顶部 |
| 修改密码 |
| 1,选择菜单 "用户管理"->"修改密码" 返回顶部 |
| 如何添加提醒? |
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1,选择菜单 "工作台"->"增加提醒" 2,选择要提醒的表格 3,增加提醒标题和提醒条件 4,打开提醒即可 返回顶部 |
| 如何实现多重查询? |
| 打开复杂查询即可 返回顶部 |
| 如何备份资料? |
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1,选择菜单 "系统管理"->"备份管理" 2,选择"开始备份"即可; 3,下载您已经备份好的文件,也可以直接到安装目录下的htdocs目录下的backup目录下拷贝文件; 返回顶部 |
| 客户端如何使用软件? |
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1,打开IE浏览器或其他浏览器; 2,在地址栏中输入 http://服务器ip地址:8080即可;比如:服务器ip地址为192.168.1.1 在地址栏中输入http://192.168.1.1:8080 返回顶部 |